Les services de notre Family Office sont personnalisés, exclusifs avec des solutions sur mesure et une exécution stratégique.

Aubrey K.S. Li, Fondateur et Président

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IAM Legacy est un groupe privé de conseil et de gestion d’investissement, appartenant à des gestionnaires du groupe et focalisant sur un large éventail de services Family Office. Avec une équipe de professionnels extrêmement expérimentés et un excellent réseau de partenaires en Asie, nous sommes à l’écoute des différents besoins du client et fournissons des conseils, solutions et proposons une gestion sur mesure. Nous avons pour objectif de construire une relation de long terme, fondée sur la confiance, l’éthique, la discrétion et l’engagement. Ceci en alignant nos intérêts avec ceux de nos clients.

IAM Legacy Limited est autorisé et régulé par the Securities and Futures Commission of Hong Kong.

IAM Wealth Limited est autorisé et régulé par the Professional Insurance Brokers Association.

Notre fonds IAM Charitable Foundation finance nombreuse associations philanthropiques visant à soutenir principalement l'éducation et les organismes de formation dans les provinces en Chine.

Les fonctions et les tâches d’un Family Office :

Évaluation et Contrôle

Coordination et Gestion

Exécution et Gouvernance

Les Services de Conciergerie

Le concept d’un Family Office est né sous forme d’administrateur et de gestionnaire pour les familles fortunées. Alors que la structure, la fonctionnalité et la nature d’un Family Office continuent d'évoluer au fil des années, la nécessité pour la préservation de la fortune à travers plusieurs générations; et de la gestion des affaires personnelles et familiales reste identique. Avec la globalisation, la hausse des exigeances pour une meilleure gouvernance et les divers besoins des héritiers; le rôle et les responsabilités d’un Family Office s’élargit et évolue.

Au cours des dernières années, nous avons constaté une constant augmentation de la demande pour ces services de Family Office en Asie en raison de l'importante création de richesse ainsi qu’une reconnaissance croissante du concept du Family Office.

Pour répondre aux attentes et aux divers besoins de nos clients, nous mettons en avant notre savoir-faire, expérience, expertise et notre réseau des relations afin de fournir nos services Family Office de haute gamme. Nous les assistons à faire une planification patrimoniale et évaluer les diverses solutions, l’ensemble des processus et d'exécution ainsi que de surveiller et continuellement les opérations et performances.

Grace à notre indépendance, une équipe d’investissement expérimentée ainsi qu’un partenariat privilégié avec certaines institutions financières les plus reconnues au monde, nous offrons à nos clients les services d'investissement personnalisés et sans conflit d'intérêt comprenant les conseils en placement, le mandat de gestion discrétionnaire et les solutions d'investissement alternatifs.



Notre mandat de gestion discrétionnaire est fondé sur un principe du « meilleur multi-gestionnaires et multi classe d’actif » stratégie d'investissement. Les décisions finales d'investissement sont basées sur les meilleures recommandations d'investissement disponibles dans l'industrie – puis validées par nos modèles quantitatifs internes ainsi que l'expertise de notre équipe d'investissement.

Norman LI

Norman possède plus de 25 ans d’expérience sur les marchés financiers asiatiques et internationaux. Depuis 1987, Il a occupé divers postes à responsabilités auprès de grandes banques d'investissement à Hong Kong, en Chine et en Indonésie. Norman était auparavant directeur général pour les activités de courtage auprès du groupe CITIC, Hong Kong, où il était aussi impliqué dans les activités d’introduction en bourse, levée de capital et les transactions commerciales.

Norman est un expert-comptable certifié en Australie et titulaire d’une licence en économie à l’université Macquarie en Australie.

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Moses YEUNG

Moses est spécialisé dans divers investissements incluant: Forex, les instruments du marché monétaire, la trésorerie, ressources naturelles, et gestion de portefeuille. Au cours de sa carrière qui a débuté en 1978, Moïse avait occupé des postes clés dans plusieurs grandes banques dont Citibank Hong Konget Tokyo, UBS Australie, Credit Suisse Hong Kong, Santander Hong Kong et CITIC Ka Wah Bank, en qualité de gestionnaire de portefeuilles et responsable du département de la trésorerie et directeur des investissements.

Moïse est titulaire d’une licence en administration des affaires et un MBA à l'Université d'Hawaï en 1975 et en 1977 respectivement.

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Aubrey LI

Aubrey est président et l'un des fondateurs d’IAM. Il possède plus de 35 ans d'expérience sur les marchés financiers asiatiques et internationaux. Entre 1996 et 1999, il était le directeur général de NM Rothschild & Sons à Hong Kong en tant que responsable pour les activités du groupe en Chine. De 1982 à 1996, il était banquier d'investissement sénior couvrant la Chine / Hong Kong chez SG Warburg & Co. (aujourd'hui UBS). Aubrey a travaillé pour la Chemical Bank (aujourd'hui JP Morgan Chase) entre 1973 et 1982 à New York, Londres et Hong Kong.

En plus d'être un directeur non exécutif dans certaines sociétés cotées, Aubrey siége aussi au conseil d’administration pour the Chinese University of Hong Kong, Chung Chi College; et St Paul’s Co-educational College. Il est titulaire d’une licence en ingénierie civile à l'Université Brown et un MBA à l'Université Columbia aux Etats Unis.

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Franco CHENG

Franco possède plus de 30 ans d'expérience dans l’industrie financière et banque privée avec une expertise dans la gestion de portefeuille et le développement clientèle. Il était directeur général de Pictet & Cie à Hong Kong avec la responsabilité de l'activité du groupe dans la région Asie du Nord. De 1992 à 2008, Franco a été le chef représentant chez Rothschild Bank AG à Hong Kong et responsable pour les activités en Asie. Entre 1979 et 1992, Franco a occupé plusieurs postes clés pour des grandes institutions financières, comprenant Merrill Lynch, Hong Kong, la Chase Manhattan Bank, à Hong Kong et Wardley Inc, Canada.

Franco est titulaire d'une licence en commerce avec distinction à l'Université de Guelph, Canada et d’un MBA à l'Université Chinoise de Hong Kong.

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Kevin TONG

Kevin possède une solide expérience dans l’industrie de la banque privée. Il a débuté sa carrière en tant qu’assistant professeur en finance et en économie à l'Université de Sciences Appliquées (HES-SO) en Suisse. Il a ensuite rejoint la Banque Pictet & Cie et a travaillé plusieurs années à Genève avant d'être promu à l’interne à la Banque Pictet & Cie, Hong Kong. Il a travaillé en qualité de gérant de portefeuilles pour UHNWIs et gérait des clients internationaux. Il apporte une précieuse expérience de banque privée et de l'investissement pour renforcer l'offre existante de IAM.

Kevin est de nationalités Suisse et Taiwanaise, et parle couramment le mandarin, l’anglais et le français. Il est titulaire d'une licence en gestion hôtelière à l’Ecole Hôtelière de Lausanne et d’un MBA à l'Université LaSalle aux Etats Unis. Il est également détenteur d’un CFA (Chartered Financial Analyst).

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Madelaine TSUNG

Madelaine est une conseillère financière expérimentée, avec une expertise en matière d'assurance et d'investissement liés aux produits financiers.

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Jenny Chen

Mme Chen a une grande expérience dans les investissements directes et les conseils aux entreprises en Chine. Elle est actuellement secrétaire exécutif de « Guangzhou Equity Investment Industry Association » et Vice President du « Guangdong Environmental Protection Industry Association », et un membre dans la recherche du « Tourism Research Development Center » dans la province de Guangdong. Mme Chen est la fondatrice de Guangzhou Hanhui Investment Management Co Ltd établit en 2007. Auparavant, Mme Chen a occupé divers postes dans « Investment Management Department of Guanghou Development Industry (Honldings) Co Ltd », un conglomérat dans le secteur d’énergie et coté sur la bourse de Shanghai.

Elle est titulaire d’une licence en économie à l'Université de Central South et un Master de gestion à l’Université Jinan en Chine.

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Geoffrey WONG

Geoffrey a plus de 12 ans d'expérience en analyse d’investissements et a travaillé auparavant comme analyste et gérant de portefeuilles pour plusieurs grandes institutions financières et les banques d'investissement à New York, Londres et Hong Kong.

Il est titulaire d’une licence en art et économie à l'Université de Californie, Berkeley et un Master en ingénierie à l'Université Cornell aux Etats-Unis. Il est également détenteur d’un CFA (Chartered Financial Analyst).

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Notre équipe d’IAM est composée de professionnels dévoués, dynamiques travaillant en étroite collaboration afin d’aider les clients à définir et à atteindre leurs objectifs financiers et à préserver leur fortune au travers le temps.

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